Ihre Vorteile im Überblick
Warum professionelle Vorsorgeberatung der Schlüssel zu Ihrer finanziellen Sicherheit ist
Ihre Roadmap zur finanziellen Sicherheit
Ein systematischer Weg zu optimaler Vorsorge in der Schweiz
Phase 1: Analyse & Diagnose
Umfassende Bestandsaufnahme Ihrer aktuellen Vorsorgesituation mit detaillierter Potentialanalyse.
- • Säulen-Check aller Vorsorgebereiche
- • Steueroptimierungs-Assessment
- • Rentenlücken-Identifikation
- • Risiko-Bewertung
Phase 2: Strategieentwicklung
Massgeschneiderte Optimierungsstrategie basierend auf Ihrer individuellen Situation und Zielsetzung.
- • Personalisierte Vorsorgestrategie
- • Steueroptimierungskonzept
- • Anlagestrategie-Empfehlungen
- • Timing-Planung für Massnahmen
Phase 3: Umsetzung & Implementation
Begleitete Umsetzung aller empfohlenen Massnahmen mit professionellem Support bei allen Schritten.
- • Einkaufs-Durchführung bei Pensionskassen
- • Säule 3a/3b Optimierung
- • Anbieter-Wechsel Begleitung
- • Dokumentations-Management
Phase 4: Monitoring & Optimierung
Kontinuierliche Überwachung und Anpassung Ihrer Vorsorge an veränderte Lebensumstände und Gesetze.
- • Jährliche Performance-Reviews
- • Gesetzesänderungs-Updates
- • Lebenslagen-Anpassungen
- • Continuous Improvement
Warum VorsorgeProfi die beste Wahl ist
Konkrete Vorteile, die Sie bei uns erhalten
15+ Jahre Expertise
Tiefgreifende Kenntnis des Schweizer Vorsorgesystems durch jahrelange Spezialisierung und kontinuierliche Weiterbildung.
100% Unabhängigkeit
Keine Produktverkäufe oder versteckte Provisionen - unsere Beratung erfolgt ausschliesslich in Ihrem Interesse.
Ganzheitlicher Ansatz
Alle drei Säulen im Blick für maximale Synergieeffekte und optimale Gesamtstrategie Ihrer Altersvorsorge.
Messbare Resultate für unsere Kunden
Konkrete Verbesserungen durch professionelle Vorsorgeoptimierung
Selbständiger, 45 Jahre
"Durch die Säule 3a Optimierung spare ich jährlich CHF 12.400 Steuern und baue gleichzeitig optimal Vorsorge auf."
Angestellte, 52 Jahre
"Die Pensionskassen-Einkaufsstrategie brachte mir CHF 89.000 Steuerersparnis über 3 Jahre verteilt."
Ehepaar, 58/55 Jahre
"Koordinierte 3-Säulen Strategie führte zu CHF 285.000 zusätzlichem Vorsorgekapital."
Was Sie von uns erwarten können
Konkrete Leistungen und Services für Ihren Erfolg
Persönliche Betreuung
Direkter Kontakt zu Ihrem Berater ohne Call-Center oder Wartezeiten. Individuelle Betreuung steht bei uns im Mittelpunkt.
Aktuelle Expertise
Kontinuierliche Weiterbildung und Monitoring der Gesetzesänderungen sorgen für stets aktuelle Beratung.
Langfristige Partnerschaft
Wir begleiten Sie über Jahre hinweg und passen Ihre Strategie kontinuierlich an veränderte Umstände an.
Transparente Kommunikation
Klare Erklärungen komplexer Sachverhalte und vollständige Transparenz über alle Kosten und Empfehlungen.
Ihre Vorsorge in besten Händen
Professionelle Beratung für optimale Resultate
Starten Sie Ihre Vorsorge-Optimierung
Kostenlose Erstberatung - Entdecken Sie Ihr Optimierungspotential