Über VorsorgeProfi
Ihr vertrauensvoller Partner für optimale Schweizer Vorsorgeplanung
Unsere Geschichte
VorsorgeProfi wurde 2008 mit der Vision gegründet, die komplexe Schweizer Vorsorge für jeden verständlich und optimal nutzbar zu machen. Was als kleines Beratungsunternehmen begann, ist heute zu einem führenden Spezialisten für 3-Säulen-Optimierung gewachsen.
Unsere Expertise basiert auf über 15 Jahren praktischer Erfahrung mit den Herausforderungen und Chancen des Schweizer Vorsorgesystems. Wir haben mehr als 650 Kunden dabei geholfen, ihre finanzielle Zukunft zu sichern und dabei durchschnittlich CHF 18.500 pro Jahr zu sparen.
Unser Expertenteam
Erfahrene Spezialisten mit tiefgreifender Kenntnis des Schweizer Vorsorgesystems
Raphael Steinmann
Geschäftsführer & Senior Berater
15+ Jahre Erfahrung in der Schweizer Vorsorgeberatung. Spezialist für komplexe Pensionskassen-Optimierungen und Selbständigen-Lösungen.
Mirjam Hüggli
Senior Beraterin Säule 3
Expertin für Säule 3a/3b Optimierung mit Fokus auf Selbständige und Führungskräfte. 12 Jahre Beratungserfahrung in der privaten Vorsorge.
Thomas Bühlmann
Pensionskassen-Spezialist
Führender Experte für Pensionskassen-Reglemente und Einkaufsstrategien. Ehemaliger PK-Geschäftsführer mit 18 Jahren Branchenerfahrung.
Simone Leutenegger
Kundenberaterin
Spezialistin für Erstberatungen und Kundenbetreuung. Sorgt für reibungslose Prozesse und kompetente Unterstützung bei allen Anliegen.
Daniel Käser
Steuerberatung & Compliance
Steuerexperte mit Fokus auf Vorsorge-relevante Steueroptimierung. Überwacht alle regulatorischen Entwicklungen und Gesetzesänderungen.
Andrea Widmer
Junior Beraterin
Nachwuchstalent mit frischem Blick auf moderne Vorsorgeherausforderungen. Unterstützt bei Analysen und Kundenbetreuung.
Unsere Werte & Philosophie
Was uns antreibt und unsere Beratung auszeichnet
Vertrauen
Transparenz und Ehrlichkeit bilden das Fundament unserer Kundenbeziehungen.
Qualität
Höchste Standards in Beratung und Service für nachhaltige Resultate.
Innovation
Kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Beratungsmethoden und -tools.
Kundenzentrierung
Ihre individuellen Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit.
Unser Beratungsansatz
Wie wir Ihnen zu optimaler Vorsorge verhelfen
Individuelle Analyse
Jede Vorsorgesituation ist einzigartig. Wir nehmen uns die Zeit, Ihre persönlichen Umstände, Ziele und Wünsche genau zu verstehen.
- • Detaillierte Bestandsaufnahme
- • Zielsetzungs-Workshop
- • Risikoanalyse
Massgeschneiderte Lösungen
Basierend auf unserer Analyse entwickeln wir eine spezifisch auf Sie zugeschnittene Optimierungsstrategie.
- • Personalisierte Strategieentwicklung
- • Mehrere Szenarien-Analysen
- • Kosten-Nutzen-Bewertung
Langfristige Partnerschaft
Vorsorge ist ein lebenslanger Prozess. Wir begleiten Sie kontinuierlich und passen Ihre Strategie an veränderte Umstände an.
- • Regelmässige Reviews
- • Gesetzesänderungs-Updates
- • Lebensereignis-Anpassungen
Zertifizierungen & Partnerschaften
Unsere fachlichen Qualifikationen und professionellen Verbindungen
FINMA Registrierung
Lizenzierte Finanzberatung
FPSC Mitgliedschaft
Financial Planning Standards Council
VVK Zertifizierung
Verband Vorsorge-Experten
ISO 27001
Datenschutz-Zertifizierung
Lernen Sie uns persönlich kennen
Vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch mit unserem Team